1、确认《中签通知书》：首先投资者需要确认自己的《中签通知书》，里面需要有中签人名字及该人的中签数量。

2、实时查询发行价：投资人可以通过财经媒体、债券经济网站及各类APP实时查询发行价，确定当前买卖可转债的价格。

3、确定转让价格：投资者拿到中签的转债产品，可以根据实时查询发行价确定转让价格，把贴现系数、回售期限、可转让比例等等参数都纳入考虑。

4、提前释放中签：发行该可转债产品的银行或机构，都会具体规定投资者可以在指定日期提前释放中签，这个期限内投资者可以通过购买、转让的方式获得更多财富。

5、了解流通盘：可转债由两个板块组成，一个是发行盘，另一个是流通盘；流通盘的数量是非常有限的，了解相关的流通情况，对投资者预测未来价格变化有非常重要的参考意义。

6、选择投资渠道：根据投资者自身情况和投资特点，投资者可以选择合适的投资渠道，例如在银行间市场买卖，在证券交易所买卖，或者通过第三方投资机构买卖，这些投资渠道对投资者的投资性能都有不同的影响。

7、规避风险：投资者在投资可转债时，一定要牢记风险控制，包括了解价格及收益率风险，财务风险以及市场风险等，同时投资者也要慎重选择投资活动，注意避开违法行为，确保自身权益及安全。

8、定期查看投资对象：可转债市场相对于主板股票而言，有着不同的买卖特点及风险管理规则，因此投资人应定期查阅投资的正规渠道，分析其报表及数据，在投资前全面了解该可转债产品的特点。

9、定期跟进市场：在投资可转债产品活动中，投资人应不断观察及解读市场信息及流通情况，跟进市场动态及把握投资机会；当市场发生变化时，投资者可以更加有效的决策，甚至通过转让获得更大的获利。

10、制定投资策略：投资者要制定出合理的投资策略，要明确自己的投资目的和投资期限，要有正确的投资理念，避免因投资频繁而增加损失。

一、转让保证金支付情况：

1.确认可转债的发行量及股份数量后，可以将上市公司的股票账户中的一定的现金支付给经纪公司，作为保证金，以此为转让可转债的准备。

2.保证金支付数额会根据申购金额来确立，一般情况下，保证金支付数额在申购金额的七十到一百三十五之间。

3.保证金支付以汇款或者网上交易两种方式进行，完成后将保证金支付凭证以及经纪公司的支付信息拍照发送至经纪公司，以确认付款成功。

二、支付尾款：

1.确认可转债的发行量后，可以到中签到款处将申购的股份数量的总金额（申购金额加上保证金）以现金方式支付完成后，将中签回执放入保管箱，这样就可以正式持牌。

2.尾款支付也可以通过汇款或者网上交易的方式进行支付，完成支付后需将回执拍照以及经纪公司的支付信息发送至经纪公司，确认付款成功。

三、认证完成：

1.将进行支付完成后，就需要等待上市公司发行股份并完成认证，认证工作就会有经纪公司和上市公司共同完成。

2.耐心地等待认证完成，认证完成后，上市公司会在转债交易所公布转债的中签信息，同时还会颁发中签证明。

四、完成可转债投资途径：

1.认证完成，可转债就已经中签成功，此时可为可转债选择以下投资途径：

（1）现金交易：由发行人将转换股票定价、发行流通的股票及对应的可转债定价，然后由投资人在转债交易所以现金形式买卖可转债。

（2）可转换股票兑换：投资人使用可转换股票获取可转债，发行人将以可转换股票价格和可转债价格相等价格的形式购买可转换股票，这种形式主要由上市公司提供。

2.合适的投资途径选择完成后，就可以通过网上交易或者机构交易所进行交易，完成可转债的投资。