明天A股即将开盘了，这三大板块将是下周吃肉的大主线，大主题，在周末各种利好的加持刺激下，主升浪将是吃大肉，手中有的话，千万拿稳了，所以我给大家几点重要提醒

看完文章，能动手点点关个注，这样才能持续验证我文章中的观点是否正确

1，严厉打击四类操纵市场、内幕交易案件

解读：随着今年以来监督升级，零容忍将是持续，针对这四类的操纵市场，内幕交易将重点打击，给投资者一个绿色，公平，公正的交易环境，一是上市公司实际控制人与市场掮客、操纵团伙，合谋“坐庄”炒作本公司股票。二是通过连续交易等手段操纵流通市值较小的股票，恶意“炒小、炒差、炒新”，价格在短时间内暴涨暴跌。三是操纵团伙利用股市“黑嘴”诱骗投资者高价买入股票，同时其反向卖出相关股票非法牟利。四是法定内幕信息知情人滥用信息优势从事内幕交易，非法泄露内幕信息导致窝案

2，此次降准为全面降准 释放长期资金约1万亿元

解读：此次降准降低金融机构资金成本每年约130亿元，通过金融机构传导可促进降低社会综合融资成本。这次降准将对很多板块都是利好，银行，房地产，由于抗击疫情是一场持久战，经济全面回到正常水平仍需时日，政策呵护需维持更长时间。二是对冲大宗商品涨价的影响。三是促进贷款增长，防范贷款疲弱问题。所以这次降准将是全面的降准

3，把种源安全提升到国家，安全的战略高度

解读：农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，集中力量破难题、补短板、强优势、控风险，实现种业科技自立自强、种源自主可控

4，A股市场的整体估值偏高 大家过度追逐所谓的“成长股”

解读：中泰首席发声说，A股市场的整体估值偏高 大家过度追逐所谓的“成长股”，在当初存量资金博弈的市场中，在存量经济主导的时代，分化就是是大的趋势。一是大消费，在整个经济结构当中的占比在不断上升，二是科技进步后，在自主创新下，科技将对资本市场和人们生活带来巨大影响

5，捐一次粪便挣300元！每月最多可捐献22次，成为热门

解读：收集粪便看着是笑话，实在是真实的，毕竟这个公司是一家专门从事是中国首家专注于肠道微生物治疗的AI制药公司，旨在通过粪菌移植、配方菌等微生物治疗方式，实现消化系统及其他系统性疾病的缓解或治疗

6，广东出台支持深圳实施综合改革试点22项措施

解读：此次《若干措施》的正式发布，是广东在制定贯彻落实的分工方案、调整一批省级行政职权事项由广州、深圳市实施，高规格召开全省支持深圳实施综合改革试点的工作部署推进会后的又一重大举措，对推动深圳改革发展有重大利好

7，联手华为放大招！1300亿汽车龙头广汽重大宣布了联手华为放大招

解读：广汽发布公告，同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为(AH8 车型)项目的实施，二者将共同打造面向未来的一系列智能汽车。项目首款车为中大型智能纯电SUV，计划于2023年底量产

下周有望持续吃肉的板块，核心品种依旧是在御，花园中公，布，并且及时观赏新品种的发布

第一，稀土

随着新能源车爆量，稀土作为新能源车的核心原材料之一，有望直接带动行业景气度回升，也同时爆量其基础上带动稀土业绩出现爆发增长，随着上周稀土板块爆发后，将迎来全面的发酵，将持续发酵到关于新能源车车的核心材料--钴，钕铁硼，镍，锆

稀土板块作为A股特色板块之一，产业链的公司毕竟多，产业链是比较完善的，稀土矿，-冶炼分离-金属加工--磁材--电机--电器或者新能源车，等一系列产业链

随着新能源车爆量的确定性，无疑给钴，钕铁硼，镍，锆这些稀有金属带来是持续性的放量，所以有望发酵了这些稀土中细分小金属

第二，磷酸铁锂的复兴

磷酸铁锂重回锂电池的正极材料主流，需求在高速增长，由于新能源车车企在降低成本的基础上，加大对磷酸铁锂的使用量，相对于三元锂电池来说，磷酸铁锂电池将是较低成本的最好选择，随着技术升级，磷酸铁锂电池的密度将提升15%，随着目前多个车型已经开始推广磷酸铁锂电池升级版，所以磷酸铁锂装机量在新能源车的渗透率不断提升，预计25年对磷酸铁锂材料需求达到210万吨，五年复合增长速为76%

磷酸铁锂的复兴，无疑直接给磷化工以及钛白粉企业带来产业发展机遇。在行业高景气度下，磷化工，钛白粉企业 将切入到磷酸铁锂，进入新能源赛道

第三，光伏EVA树脂

随着需求高速增长，从20三季度开始光伏树脂已经进入到紧张状态，随着光伏装机量的爆发增长，那么光伏EVA的年增速将达到30%，25年的需求将万200万吨，目前产能才60万度，所以未来3-5年将维持紧缺的状态

国产替代增强长期需求的长期成长趋势和空间，毕竟光伏EVA几乎所有产能都集中在国内，目前光伏级别EVA有70%来自于进口，那么国产替代将成为主基调，这无疑将给行业带来高成长性

这两天看到好多地方买房首付20%，有的人说可以下手了，有的人说等等，还会降。以我个人为例，18年买的房，当时因为二套，不能用公积金，全部按揭，当时好像利息是5.2%吧，后来选择lpr之后，同时还一次10万大额，现在是5.09，当时贷了95万，25年，每月从最开始的5688到现在的5200，我现在知道的就是我买房时是高点，再从网站上看同等户型面积的大概降了30多万吧，加上我之前说过我还款了四年，本金还了7万多，利息大概18万吧，现在算算，我好不容易攒的首付，加上每月省吃俭用还的贷款，最后还是没能逃过被割韭菜，可是又说回来，如果现在房子涨了30万，可能我也会很骄傲当时的选择吧！说回20%首付，以我贷款95万，可能要每月还七八千甚至更多吧，不知道以后工资会不会涨，目前三年没有涨过了，幸好老公前年换工作，待遇还可以，每年还有些结余，但是眼看着孩子马上幼儿园，小学，开销也会增大，所以才有之前我说的提前还房贷，不再无私奉献利息了，只能说现在各种大环境都不好吧，以前买房的不管现在涨了降了，不变现就不存在赚和亏吧，但是想想每月省吃俭用还的利息还是会心疼，以我老百姓来说，真是血汗钱啊！

这一波拉升是触底反弹，还是趋势逆转？这两天A股和港股都出现了不同程度的拉升，拉过了昨天跌幅的中位线，是什么人在护盘？

港股的反弹很漂亮，直接上涨了3.63%，主要的板块集中在煤炭和金融银行股等，从这些信息看出来，这是一次有意图的拉升，昨天管理层刚刚发布了19条政策，去稳定市场的信心，毕竟在这样波涛汹涌的市场中，大多数人基本上都是信心受挫。

从政策里面也可以看到，上层意图明显就是想让中国走内循环道路，毕竟现在外围通胀，局部战争等也十分严重，现在中国走国家投资和社会投资这条路，可以自给自足，还可以抵御外部带来的压力。（关注大亨，喜欢请点赞）

大亨给各位总结三点政策重点内容：

一，交通运输部门最近刚刚出来的《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》，这是中国新能源车进入新时代的标志，传统燃油车已经到了没落时刻，这点对于中国来说非常重要。

二，中国开发银行增加了3000亿贷款额度，主要就是政策性的一些金融方面，来提高基础设施建设项目的本金。当然这只是现阶段解决问题的前菜，主菜还没有上，只要遇到金融危机等大问题，估计数万亿的资金都要投入进来，毕竟这是有前车之鉴的。（关注大亨，喜欢请点赞）

三，在房产问题，现在每个城市都是有各自的政策，中央把控方向，地方自主权很大。为了救市，很多问题，地方上都是可以自己做主实施，这是表明了，国家对房产救市的决心。从中央经济部门的官方数据显示，不管是美国，欧洲，俄罗斯，中国等周边的一些国家，现在经济环境都不容乐观。

这种时刻，就是看谁更加能熬，谁更加能熬，谁就会获胜。只要有哪一方扛不住，其他方就会获救，历史上美国通过金融方式收割过不少国家，有俄罗斯，有日本，也有东南亚，这次美国内外问题这么大，如果它没有办法拉上一个强有力的支撑点，美国金融体系就会崩溃，这次它们的目标自然是中国，所以才会从各方面来打压中国，不管是对岸问题，还是芯片问题，都是想让中国给它们把这次的问题买单。（关注大亨，喜欢请点赞）

曾经的俄罗斯给美国买过一次单，经济衰退停滞了30年，日本给美国买过一次单，低欲望社会产生了20年，这种单绝对不能买，否则中国经济就会陷入困局中，现在美国无路可走，我们也是无路可走，绝对不能失败。

目前来看，俄乌战争让欧洲能源奇缺，只要战争一直持续，最终欧洲会出大问题，欧洲已经放弃了碳中和，它也没有选择的余地。俄罗斯作为三大煤炭生产量最高的国家之一，控制全球17%的煤炭进出口，俄乌战争让欧盟在煤炭上，受制于俄罗斯，当然这也让全球煤炭供应少了一大块，也迫使欧洲国家只能增加成本去遥远的澳大利亚进口。这样的问题估计还不会是短期问题，可能整个冬天都要这样度过，所以国际上煤炭的价格必然会上涨，国内煤炭方面的龙头公司只要价格下来，都是机会。

当然主要的方向，还是风光锂储车几个大板块的细分领域，毕竟这是中国的趋势。特别是EVAicon，一体化压铸，TOPCON，HJT,依然是业内讨论的重点。不过大亨在这里提醒各位，投资有风险，散户朋友，一定要多看，少动。（关注大亨，喜欢请点赞）

A股，港股同时反击，出现一波拉升，拉过了昨天跌幅的中位线。谁干的？

香港更加精彩的反击。涨了3.63%。

发力主要是煤炭与银保证等金融股。显然从内外传递的信号来看，指数今天下午是有意拉升的。昨天上层发布了19条政策，稳经济的背后，实际上，就是在稳住大家的信心。

现在上层政策的核心。实际上就是国家投资+社会投资。完成内循环。

大家看看政策几个核心要点，（关注老索，不后悔）

二，增加3000亿以上的政策性开发金融工具额度，以开发银行的贷款发放的形式，来补充基础设施建设项目的资本金。这里消息上是保守的，如果全球性危机开启，只是个开胃菜，后面可能会有数万亿的资金准备

二，今天又出来了，交通运输部等部门印发《加快推进公路沿线充电基础设施建设行动方案》显然中国进入新能源车黄金时代。传统燃油车的诺基亚时刻到了

三，各地方，房地产实行一城一策。权力下放到地方。由地方来决定是刺激还是不刺激。

研究时间长的人都知道。现在美国，欧洲，俄罗斯，中国，日本，韩国经济都有严重的问题。

现在比的不是谁增长得快，而是谁的抗击打能力强。

在森林中，一头大象的死亡，可能会救很多动物。在经济社会，美国当年从日本吸血，从苏联吸血，从东南亚吸血，无一不成，现在十分想从中国吸血。打压从内到外。从科技到地缘。

只为让中国倒下，现在就看如何反击了。。。

就目前的能源情况来看，如果俄乌变成持久战，欧洲能源的长期短缺。倒下的应该是欧洲。

欧洲已经放弃的碳中和，今天的煤炭反击，就是因为此事。

俄罗斯是世界三大煤炭出口国之一，控制着全球约17%的煤炭出口，尽管煤炭行业仅占该国经济总量的1%左右。

俄乌危机以及欧盟在本月生效的对俄煤炭禁令，使得全球煤炭供应减少了一大块，这也迫使许多欧洲国家不得不前往那些更遥远的地方采购燃料例如澳大利亚。

而且，还不是一天两天，估计今年是整个冬天。欧洲都要以烧煤为主了。所以，国际煤炭企业的价格上涨，也成了必然。国内有些龙头公司调整下来，或许还有点可能性。。。

对于新能源车与，风光锂储。这几个方向，EVA，一体化压铸，TOPCON，HJT,依然是业内讨论的重点。。。

市场挺乱。将无战意，兵有归心。宏观上，先收复昨天的跌幅，进入正常位置再说。

（关注老索，政策干货）

周四早盘沪指上涨

周四早盘沪指上涨，创业板指走势很好。财联社消息，央行周四进行800亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.10%，与此前持平。因周四有100亿元逆回购到期，当日实现净投放700亿元。

地产板块受关注

从板块上看，地产、光刻胶、水产和游戏等板块受关注。财联社消息，国务院金融委表示，要及时研究和提出有力有效的防范化解地产风险应对方案，提出向新发展模式转型的配套措施。银保监会表示，鼓励机构稳妥有序开展并购贷款，重点支持优质房企兼并收购困难房企优质项目。财政部表示，今年内不具备扩大房地产税改革试点城市的条件。在这些消息影响下，地产板块受关注。个股涨幅及成交额居前的有，我爱我家（000560）公司是全国领先的数字驱动居住服务平台运营商，基于二十余年的锐意进取，以专业、安全、高效的运营管理体系为支撑，为客户提供高品质、一站式的居住全生命周期综合服务。世联行（002285）公司专注房地产服务业廿七载，建立了良好的诚信和品牌，为公司开放平台和链接资源夯实了基础。据百川资讯监测，上日国内EVA光伏料报价2.34万元/吨，年内涨幅已超20%，其中3月以来涨幅超17%。在该消息影响下，光刻胶板块受关注。个股涨幅及成交额居前的有，江化微（603078）公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。公司总部位于上海，拥有多家精益制造工厂和国家级实验室——北京和上海双研发中心，研发实力雄厚，业务范围覆盖全球40多个国家和地区。彤程新材（603650）公司主营业务为超净高纯试剂、光刻胶配套试剂等湿电子化学品的研发、生产和销售。公司生产的湿电子化学品主要适用于平板显示、半导体及LED、光伏太阳能以及锂电池、光磁等电子元器件微细加工的清洗、光刻、显影、蚀刻、去膜、掺杂等制造工艺过程。

建议投资者要有自己的应对策略

周四早盘上证指数上涨，创业板指数走势很好。建议所有投资者，面对未来可能出现的各种走势，要有符合自己实际情况的应对策略，剩下的事情就是等待机会。投资者不同，应对策略可能会有差异，操作上要体现灵活性及自身个性。

电新

苏晨：电动车五月销量超预期，光伏产业链博弈或趋结束——电力设备新能源周观察

新能源车：华为发布Hi四大新品，汽车行业电动智能革命正从量变迈入质变的奇点，整个行业重塑将加速。目前看，华为、特斯拉等均是重塑行业的重要企业。年初我们21年策略报告即提出：由于供给端新车型大爆发+需求端自发消费被激活，表现在特斯拉、比亚迪和五菱等爆款现象级产品不断涌现。电动车作为消费品属性的增长特点开始展现，即“J”型增长。21年开始，中美欧市场有望共振向上。建议Q2布局。持续关注：1）动力电池：宁德时代、恩捷股份等强竞争力锂电龙头标的。产品量价齐升环节正极（容百科技、中伟股份、当升科技）、电解液（新宙邦、天赐）、阻燃剂（万盛股份）以及锂&铜箔等。2）零部件：特斯拉产业链核心标的（拓普集团、三花智控等），受益智能化水平提升的伯特利（线控制动）、中鼎股份（智能底盘）等，二氧化碳热管理（克来机电）。3）整车：关注比亚迪（强产品周期）、长城、长安、ST宏盛（环卫车电动化）等。

新能源发电：（1）光伏：市场担心涨价影响需求，但这个担忧有点误解逻辑顺序，这一轮涨价不是供给扰动导致的（3Q20），而是紧缺环节供给不变的情况下，需求增加导致的。2021年光伏潜在需求很高，供应链本就满足不了需求，只能通过涨价以及产业链利润分配来压低潜在需求，使其与供应能力匹配，产业链无论是单位盈利还是总利润都处于扩张阶段。市场担忧短期产业链开工率问题，我们了解中上游开工率基本是满的，下游短期是运营商和组件企业存在价格博弈，导致短期小幅压缩开工率，类似于3Q20，是一个极短期的行为，4月组件出口同增38.1%、国内装机同增53.5%打消短期需求担忧，而光伏行业热点难点问题座谈会召开、2021年新能源上网电价政策出台（2021年新能源发电消纳权重、风光管理办法、风光电价政策已全部出台），都预示上下游价格博弈近期或将结束。我们认为2021年仍是光伏需求大年，新增装机或达170GW（供应链限制的组件需求），同增约30%，产业链来看，硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、玻璃供需缓解、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间，当前行业2021年估值中位数约27倍，横纵向对比性价比高。重点关注：隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源、亚玛顿等，建议关注：福莱特、信义光能等。（2）风电：考虑到海风、陆上第二波抢装、大基地项目以及平价周期开启，2021年需求或达50GW以上（产业链需求口径同比增长）， 1Q21风机招标14.2GW，同增182%，1-4月风电新增6.6GW，同增86%，也证明这个判断。近期大宗价格拐头向下也打消市场关于成本的担忧，风电产业链中整机环节弹性大、零部件环节业绩有一定确定性，此外本轮风电景气周期出现明显大型化的趋势，对产业链影响深远，值得关注，当前行业2021年估值中位数13倍，性价比较高。重点关注：日月股份、天顺风能、金风科技等，建议关注：金雷股份、新强联、东方电缆、明阳智能、运达股份等。

电网&工控：1）2021年工控需求向好，以锂电、光伏、激光、物流等为代表的下游需求旺盛；核心元器件供应紧张背景下，内资工控品牌迎来新机遇，凭借可靠交付、灵活响应、技术实力及品牌影响力，份额有望加速提升，业绩预计持续超预期，关注汇川技术、雷赛智能、麦格米特、中控技术，建议关注信捷电气、伟创电气、鸣志电器等。2）“碳中和”大势下，新能源发电、5G基站及数据中心、充电桩等行业需求加速，配套低压电器与继电器需求较快增长，中高端需求占比有望提升，关注良信股份、宏发股份、正泰电器等。3）电网加速构建以新能源为主体的新型电力系统，21年电网投资预计稳健增长，信息化&智能化、特高压&柔直、储能、新一代调度系统等环节投资有望超预期，关注国电南瑞、思源电气，建议关注宏力达等

新能源发电：（1）2021年新能源上网电价政策发布；（2）2021年新建户用分布式光伏项目全发电量补贴标准按每千瓦时0.03元执行；（3）光伏行业热点难点问题座谈会召开，行业协会发布关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁；（4）多部委发文提升建筑屋顶光伏比例；（5）国开行设立5000亿元新能源专项贷款；（6）硅料涨幅收窄；（7）三峡能源登陆A股。

关注标的：

新能源车：宁德时代、恩捷股份、亿纬锂能、宏发股份、拓普集团、先导智能、新宙邦、天赐材料等，关注：比亚迪、国轩高科、三花智控等。光伏：隆基股份、通威股份、联泓新科、福斯特、阳光电源、亚玛顿等，建议关注：福莱特、信义光能等；风电：日月股份、天顺风能、金风科技等，建议关注：金雷股份、新强联、东方电缆、明阳智能、运达股份等。电网工控：汇川技术、雷赛智能、麦格米特、中控技术等；良信股份、宏发股份、正泰电器等；国电南瑞、思源电气等，建议关注宏力达。